Sharon(Rogers), er telefon operatør, hun er dypt ulykkelig i både sitt arbeid og personlige liv og søker lindring fra smertene ved å delta i hyppige, anonyme seksuelle møter. Deretter, under et av hennes seksuelle eventyr, møter hun Randy(Duchovny), som er ivrig etter å forvandle hennes tomme verden gjennom den kjærlighet han kan gi henne. Men dette duger ikke for Sharon, hun ønsker noe mer - hun lengter etter guddommelig frelse. En stund senere mener hun å ha funnet frelsen etter en Gudgitt visjon som forandrer tilværelsen hennes og gir henne den tilfredstillelse og glede som hun så lenge har søkt etter.

Sharon overbeviser Randy til å bli med henne på sin åndelige reise, men spørsmålet er hvor sterk troen er og om det er noe som kan rokke hennes overbevisning og tro.