I følge et profeti skal et barn av et menneske og en engel bli født på jorden, for igjen å skape fred mellom de rivaliserende englene i himmelen. Når englen Danyael(Wong) kommer til jorden for å oppfylle profetiet, lar Djevelen erkeenglen Gabriel(Walken) komme tilbake etter fire år i helvete for å forhindre fødselen.
Den utvalgte moren, sykepleieren Valerie(Beals), faller omgående for den mystiske mannen hun en dag møter. Hun lar seg forføre, like uvitende om hvem han er, som at hun snart skal avgjøre hele menneskehetens framtid. Samtidig samler Gabriel sammen sin hær av engler for det endelige oppgjøret i Eden mellom det onde og det gode.