To spanske regissører drar til Bolivia for å lage film om Columbus og erobringen av Latinamerika, men de regner ikke helt med at historien holder på å gjenta seg nå i form av en konflikt om drikkevannet der vestlige intresser undertrykker urbefolkningens rettigheter.

Regissørene (Gael García Bernal og Luis Tosar) havner i en moralsk krise når de på en ene siden skal fullføre en film og på den andre siden forsøke å ikke ta stilling til krisen som Cochabamba området i Bolivia er på vei inn i. Mange av skuespillerene er hentet fra lokalbefolkningene, men de er med i protestene mot privatiseringen av vannet, og når hovepersonen i filmen, Daniel (Juan Carlos Aduviri), tar rollen som leder av protestene så er det ingen lett sak å fullføre prosjektet.