Dette er historien om livet til Nicky Cruz i levende bilder. Vi følger filmen fra David Wilkersons(Boone) ståsted og får se hvordan han møter Nicky Cruz(Estrada). Vi følger med livet i gjengene og hvordan Nicky viser seg som den tøffeste av alle gutta. Vi får et innblikk i hvordan livet til Nicky Cruz forvandles fra narkotika misbruk, gjengvold, og et liv uten mening til et forvandlet liv sammen med Jesus Kristus. Vi ser hvordan David Wilkerson våger seg inn på Mau-Mau (gjengen til Nicky Cruz) gjengens område, der sannsynligheten for å overleve var 10%, men David Wilkerson kommer seg inn, sammen med en usynlig engleskare, og får forkynt evangeliet om en Frelser som kan forvandle livene til hvert eneste medlem i gjengen.