Rett etter den amerikanske borgerkrigen møtes en eks-kavalerist(Poitier) og en falsk predikant(Belafonte), som etterhvert utgjør et umake par. Kaveleristen - er nå guide for tidligere slaver som ønsker å slå seg ned i vest. Sammen med predikanten blir han møtt av fiendtlighet fra alle hvite, som ønsker å holde de frigitte slavene hvor de er - som billig arbeidskraft. Men Buck vil det annerledes, og med en ikke akkurat gudfryktig predikant på lasset er det ikke godt å si hvor deres eventyr ender.