Inndoktrineringen av Gerrit Wolfaardt(Ellis) er fullført: Hans familietradisjoner, historie, kultur - og til og med menigheten hans, har lært ham at svarte Sør Afrikanere er en pest i landet. Under oppsyn av fremtredene medlemmer av staten og militæret, utvikler Gerrit en djevelsk plan som går ut på å bli kvitt den "sorte pesten" i Sør Afrika. Men før planene hans blir bragt ut i livet, så møter han to personer, som setter ham på kollisjonskurs med fremtiden sin: Celeste(Merwe), en åpen hjertet universitets student, og Peter Lekota(Kani), en pastor som utfordrer Gerrits fordommer.
Hans "endelig løsning" møter dets største hindring når Gerrit selv oppdager at han har tatt feil. Forfølgeren blir en Fredsmegler og begynner å søke forsoning mellom de hvite og svarte. I de siste turbulente dagene av apartheid, finnes de som fortsatt tviler på forvandlingen hans. En slik person er Moses Moremi(Lovinga), som Gerrit engang banket skikkelig opp. I filmens dramatiske øyeblikk er det Moses som må velge mellom fred eller blodutgytelse.