I nattens mulm og mørke er markene rundt Betlehem sitrende av forventning. Det er sett ulver i området og alle gjeterne er nervøse - også Joel(Afable) og familien hans. Men det som er i ferd med å skje er ingen forbredt på.

I det Joel starter sin reise for å bli gjeter, er han redd for farene som ligger foran ham. Men han oppdager at han ikke trenger å møte disse farene alene. En uventet overraskelse vil vise ham at Gud har løsningen for dem som er redde.